Min apjához költözik Japánba. Egy nap találkozik egy ismeretlen leányzóval, aki rögtön a szívébe lopja magát. Ő Nanae, aki festészettel foglalkozik. Min szerencséjére kiderül, hogy Nanae is abba az iskolába jár ahová ő átiratkozott. Hamar összebarátkoznak és mivel Min egyáltalán nem tud Japánul ezért sokat tanul is tőle. Ugyanez igaz fordítva is, Nanae koreaiul megtanul Mintől. Együtt járják Kyoto utcáit, nagyon boldogak és a látszólagos értetlenség ellenére bizony nagyon is megértik egymást. Telnek múlnak a hónapok, amikor is Min váratlan telefont kap. Nagymamája állapota súlyosbodott, így kénytelen hazautazni egy kis időre. Mikor visszatér Japánba, Nanae-t nem találja sehol… Vajon hová tűnhetett Nanae és a családja??? Miért költöztek el ilyen hirtelen???