A Twilight nevű kém fáradhatatlanul dolgozik a világ jobbá tételén, és szent küldetésként teljesít minden rábízott feladatot. Aztán megkapja élete legnagyobb kihívását: egy fedősztori részeként feleséget és gyereket kell szereznie, és várni, míg csettintenek. Megtette. Lett egy örökbefogadott kislánya, Anya, akiről nem tudja, hogy képes olvasni az emberek gondolataiban, valamint egy neje, Yoru, akinek sürgősen kellett egy férj, foglalkozását tekintve pedig bérgyilkos… Aztán csettintettek.

Rein egy szörnyszelídítő, aki a hősök oldalán harcol a démonkirály legyőzéséért. Egy nap azonban társai haszontalannak nyilvánítják, és kirúgják a csapatból, mire ő úgy dönt, hogy kalandorként kezd gondtalan életet. A vizsga során, amit ki kell állnia, hogy kalandor lehessen, összefut egy Kanade nevű lánnyal, akit egy szörny támad meg. Rein az életét kockáztatja, hogy a lány megmenekülhessen, ám ekkor egy csapással elintézi a szörnyeteget. Kiderül, hogy Kanade a macskaemberek rendkívüli erejű törzséből származik, az egyik legerősebb fajból! A lány vonzódni kezd a tehetség és a szelíd természet kombinációjához, és megkérdezi: "Megpróbálnál megszelídíteni engem?" Rein szerződést köt a legerősebb macskafülű lánnyal, és kalandorként kezdi új életét. A hősök, akik kirúgták a buliból, valamint más erősebb fajok is felfigyelnek az erejére.

Senki sem menekülhet örökké: a legerősebb, leghírhedtebb bérgyilkost, Gabimarut is utolérte a végzete. A börtönben várja a rá kirótt ítéletet, azonban a ravasz és gyönyörű hóhéra, Sagiri Yamada Asaemon mást ajánl neki: utazzon el egy rejtélyes szigetre, szerezze meg a halhatatlanság elixírjét, és visszatérhet imádott feleségéhez, hogy egy unalmas, szürke hétköznapon érje utol a halál. Gabimaru pedig elfogadja az ajánlatot, mert a felesége mellett nem is tűnik olyan embertelennek a világ.