Ben, Frank és Paul, a három jóbarát együtt nőnek fel a 60-as évek egyik nyomornegyedében. Egy bandák közötti leszámolásban való részvétel után menekülniük kell Hong Kongból. Saigon felé veszik az irányt, ahol mindhárman új életet szeretnének kezdeni. Szerencsétlenségükre a vietkongok dél-vietnámi kémnek nézik őket, és válogatott kínzásokkal próbálják kicsikarni belőlük a vallomást. Egy barátjuk segítségével kiszabadulnak ugyan, de Paul féltékenységből és attól való félelmében, hogy barátja elárulhatja őket, fejbe lövi Franket és elmenekül a közös arannyal. Ben miután sebesüléséből felépült, újra Saigonba érkezik, hogy megtalálja barátait. Franknek iszonyú fájdalmai vannak az agyába ágyazódott golyó miatt, ezért Ben megszabadítja barátját a kínoktól, és elindul, hogy bosszút álljon Paulon közös barátjuk szenvedéseiért...

Kuo Cheng-wah, vagy közismert nevén Sárkány, a harmincas évek Hongkongjának törekvő gengsztere, aki egy sor véletlennek köszönhetően egyre magasabbra emelkedik a helyi maffiában. A férfi szerencséjét egy utcai árusnak tulajdonítja, egy asszonynak, aki szerencsét hozó rózsákat árul. Amikor egy szép napon az asszonyt meglátogatja gazdag lánya, Sárkány segíteni akar, hogy a virágárusnő jó benyomást tehessen a gyermekére...

Bűneikért elmarasztalják sárkányölő Lo Hant (Stephen Chow) és a Tigrisharcost (Ng Man-tat) a mennyországban. A megbocsátásért a Földre küldik őket, hogy jó útra térítsenek egy szajhát, egy koldust és egy gyilkost. Csupán három napot kapnak a feladat végrehajtására...