A Ming Dynasztia idején egy elit gyilkosokból álló egységet hoztak létre. Ez volt az Imperial Guards. Gyermekkoruktól kezdve képezték őket, hogy a kard mestereivé vájanak, mindenki fölött álltak, a törvény nem vonatkozott rájuk és csakis kizárólag a császár rendelkezhetett velük. A végsőkig hűséges osztagban azonban felüti a fejét az árulás, ami hatalmas harcokhoz vezet.

A viszálykodó hadurak hatalomért folyó harcai után a Shaolin templom békés szerzeteseire hárul a feladat, hogy feltakarítsák a szemetet, ápolják a sérülteket és próbálnak védelmet biztosítani a gyengéknek és a szegényeknek. A legtöbb gondot az ifjú Hao Jie (Andy Lau – Warlords) okozza, kegyetlensége és könyörtelen módszerei sok szenvedést okoz a civil lakosságnak.Amikor Hao egy másik hadúr, Cao által szőtt árulás áldozatává válik, menekülni kénytelen, és a szerzetesek között (köztük Jackie Chan), egy rejtett templomban talál menedéket. Ahogy telik az idő, Hao egyre közelebb kerül a lelki békéhez – Cao azonban a nyomában van, és hamarosan a templomot is eléri a háború. A békés szerzetesek úgy döntenek, harcba szállnak, és Cao serege egy stílussal találkozik, melyet még sosem láttak: a legyőzhetetlen Shaolin Kung Fu-val

Sanghaj 1930-ban. A város alvilágát négy bandafőnök uralja. De felbukkan egy fiatal harcos, aki az öklével kezdi átvenni a hatalmat. Elindul a háború a hatalomért, amibe a japánok is beszállnak, és bele keveredik az egyszerű, de jól küzdő munkás, Ma Yung Chen (Philip Ng) is..