A harmadik század elején a gyengekezű Han császárt meggyőzi az agyafúrt tanácsosa, Cao Cao, hogy az egyetlen módja Kína egyesítésének, ha hadat üzennek a nyugati Xu és a keleti Wu királyságnak. Cao Cao vezetésével hatalmas sereg indul Wu meghódítására. Wu uralkodója, Sun Quan szövetségre lép a rivális hadúrral, Liu Beivel, hogy együtt vegyék fel a harcot az ellenséggel. A kezdeti összecsapásokat követően a Wu sereg vezére, Zhou Yu rájön az ellenség gyenge pontjára. Egyetlen esélye, hogy a tengeren kényszeríti őket harcra. A döntő ütközetre a Vörös Sziklánál kerül sor.

Amikor váratlanul egy addig ismeretlen lény bukkan elő a Mekong folyóból, a városban pánik tör ki. A szörny féktelen pusztítását a helyi erők igyekeznek megállítani, mielőtt túl késő lesz és a fenevad még több áldozatot szed. Eközben biológusok egy csoportja a lény eredetét kutatja, attól tartva, hogy az eddigi rombolás, csupán a kezdet.