Az emberiség hatalmas többsége abban a hitben él, hogy az egyetlen valóság az acél és beton világa, amelyet építettek. Mindazonáltal az embereket alaposan félrevezették. Van egy másik valóság, ami párhuzamosan fut a saját síkunkkal, és ennek a bérlői olyan szörnyű teremtmények, akik méltán viselik a Démon nevet. Akik ha szabad hozzáférést nyernének világunkba, elképzelhetetlen pusztítást és rombolást okoznának... Azonban mindkét oldalnak vannak politikusai. Ez a két oldal úgy döntött, hogy nem engedélyezik akármilyen lényeknek, hogy szabadon használják a síkok közötti dimenzionális átjárást. A szerződés értelmében a rendre a Black Guard ügynökei vigyáznak. két ügynök, Tachi, aki az emberek közül való; és Machi-t, aki a démoni világ küldötte. Feladatuk, hogy egy olyan személyt védelmezzenek, aki központi szerepet játszik a történetben, és a rendszer ellenzőinek elsődleges célpontja.

Pero, a kardforgató muskétás macska szökésben van! Főbenjáró bűnt követett el: egereket mentett meg a biztos haláltól. Nyomába ered három ügyetlen rendőr macska, akik mindent megtesznek, hogy Perora lesújtson a törvény. Menekülés közben Pero rábukkan egy szegény sorsú kisfiúra, Pierre-re, akivel rosszul bánik két kapzsi és önző testvére. Pero rábeszéli Pierre-t, hogy jobb, ha hátrahagyja keserves életét. A páros közösen indul tovább, amikor hírt kapnak a kastélyból: a király férjet keres a gyönyörű lányának, Rose hercegnőnek. Pierre enged Pero unszolásának, hogy hercegnek adva ki magát, megpróbálja elhódítani a hercegnőt. A gonosz Lucifer azonban keresztül húzza tervüket, amikor elrabolja Rose-t! Pero és Pierre útnak indul Lucifer kastélyához, hogy megmentsék a szépséges hercegnőt. Csizmás kandúr története Lucifer kastélyának lépcsőjén ér véget egy izgalmas harci jelentettel.