A nyomozó Huang (Jet Li), Wang (Zhang Wen) és Angela (Michelle Chen) épp egy bandát próbálnak lefülelni, amikor Wang észrevesz egy régóta körözött bűnözőt, és a parancs ellenére megpróbálja letartóztatni. A keletkezett káoszban az eredeti célszemélyek elmenekülnek. A városban megszaporodnak az olyan halálesetek, amelyeknél az áldozat halála pillanatában mosolyog. Mindegyikük temetésén felbukkan egy lány, Liu (Shishi Liu), akiről kiderül, hogy a férfiak jegyese volt. Először őt gyanúsítják a volt barátai megölésével, ám kiderül, hogy a helyzet ennél bonyolultabb. Valaki nagyon nem akarja, hogy a lány férjhez menjen.

Az első részben történtek óta Sean Lau lett a rendőrség első embere, azonban ahogy az már csak lenni szokott, ez nem mindenkinek tetszik. A háttérben elkezdik bőszen kavargatni a szálakat, Lau felügyelő pedig kap egy telefonhívást, hogy a feleségét elrabolták és csak egy rab kiszabadítása árán kaphatja vissza. A nagy játszma azonban a rendőri berkeken belül zajlik továbbra is.

Robbanás történik egy mozinál, valamint ezzel szinte egy időben felszívódik egy jól felszerelt járőrkocsi. Hamarosan jelentkezik is valaki a váltságdíjért, ám a nyomozás mellett a rendőrség belső politikai játszmái is elkezdődnek, ráadásul ki nem mondva tudja mindenki, hogy ilyesmire csak olyan ember képes, aki belülről ismeri a rendőrséget.