Az Amerikában élő Dél-Koreai származású Gon hidegvérű bérgyilkosként dolgozik. Kiskorában édesanyjával együtt emigrált az államokba, ám miután anyja magára hagyta a maffia vette szárnyai alá és nevelt belőle profi gyilkost. Mostanra munkáját szinte tökéletesen végzi ám mégis egy szörnyű hiba folytán megöl egy ártatlan kislányt. Emiatt a tette miatt hirtelen elkezd sajnálatot érezni és nem akar többé gyilkolni. Ám nem sokkal az esetet követően, főnöke által kap egy megbízást Dél-Koreába miszerint a következő célpontja egy olyan nő, aki nem rég vesztette el férjét és egyetlen lányát.

1398-ban járunk, a Joseon dinasztia korszakában. A nagyszerű, Kim Min Jae tábornok, szomorú életébe kapunk betekintést. A történet, lehet igaz, vagy kitalált, hiszen, ebben a korban, gyorsan váltották egymást, a miniszterek, tábornokok.

A tizenéves észak-koreai ügynököt átküldik Dél-Koreába, hogy elkapja a bérgyilkost, aki sorra végzi ki az alvó ügynököket. Az érzelmei miatt azonban bajba kerül és mindent tetőz az is, hogy az északiak is elkezdenek rá vadászni...

Az Amerikában élő Dél-Koreai származású Gon hidegvérű bérgyilkosként dolgozik. Kiskorában édesanyjával együtt emigrált az államokba, ám miután anyja magára hagyta a maffia vette szárnyai alá és nevelt belőle profi gyilkost. Mostanra munkáját szinte tökéletesen végzi ám mégis egy szörnyű hiba folytán megöl egy ártatlan kislányt. Emiatt a tette miatt hirtelen elkezd sajnálatot érezni és nem akar többé gyilkolni. Ám nem sokkal az esetet követően, főnöke által kap egy megbízást Dél-Koreába miszerint a következő célpontja egy olyan nő, aki nem rég vesztette el férjét és egyetlen lányát.