Pyo, az észak-koreai titkos ügynök akciója rosszul sül el Berlinben. Őt és terhes feleségét, aki tolmács a berlini Észak-Koreai nagykövetségen, haza árulással vádolják meg. Közben egy Dél-Koreai ügynök is üldözi, de a Moszad se marad ki a játékból. Tisztáznia kell magát és feleségét...

Tae-su (Doo-hong Jung) kemény zsaru, aki Szöulban küzd a szervezett bűnözés ellen. Amikor azonban értesül gyerekkori barátja, Wang-jae haláláról, azonnal hazatér szülővárosába a temetésre. Itt találkozik középiskolai barátaival, akik elmondják neki, hogy mióta Tae-su elhagyta a várost, sok minden megváltozott. Az erőszak mindennapossá vált, az embereket kölykökből álló bandák tartják rettegésben, amelyek közül az egyik felelős Wang-jae haláláért. Tae-su természetesen nyomozni kezd, de hamarosan kénytelen rádöbbeni, hogy a gyilkost nem az utcán, hanem legjobb barátai között kell keresnie? Seung-wan Ryoo (Csúf halál) a westernfilmek elemeit ötvözi távol-keleti akciófilmek stílusával, amelynek eredménye egy véres bosszúdráma lesz. A végső leszámolás pedig látványát és intenzitását tekintve még Tarantino Kill Billjének hasonló jelenetét is felülmúlja.

Kelet-Timor több mint 450 éve portugál gyarmattá vált. Bár 1975-ben felszabadult, 9 nappal később indonéz megszállás alá került. Az erőszakos területfoglalás során 60 ezer helyi lakos vesztette életét. A következő 24 évben mintegy 200 ezer ember, a lakosság egynegyede halt meg. Jóllehet 1999-ben az ENSZ közbenjárására Indonézia elvesztette a terület fölötti fennhatóságát, az indonézbarát helyi milíciák bosszúhadjárata során további 1400-an meghaltak és 300 ezren elmenekültek otthonaikból. 2002-ben Kelet-Timor függetlenné vált, a konfliktusok azonban nem szűntek meg. A film egy visszavonult koreai focista és kelet-timori kis tanoncai igaz történetét meséli el.

Az első részben a kutató Yoon Seok-woo egyedül marad otthon és első "vakrandijára" készül Kim Yoo-minnel, akit el akar csábítani. Egy verekedés alkalmával rájön, milyen testi erővel bír. Ezután azonban teste megváltozik és zombi lesz belőle, mint Szöul lakosságának jó része is. A jelenséget egy mutált vírus által okozott fertőzésnek tulajdonítják a hatóságok. A második részben egy buddhista kolostor idegenvezetője, az RU-4 nevű különleges robot azt állítja magáról, hogy már elérte a megvilágosodást. A szerzetesek tudni akarják, hogy valóban ő-e Buddha, vagy csak elromlott, ezért szerelőt hívnak hozzá, nem tud egyértelműen állást foglalni, ezért a gyártó cég úgy dönt, hogy a robot fenyegetést jelent az emberiségre és meg kell semmisíteni.

A történet főszereplője egy kegyetlen bérgyilkosnő, akit fiatal kora óta gyilkolásra képeztek ki. A nő ügynökként dolgozik a koreai titkosszolgálat kötelékében, azt az ígéretet tartva szem előtt, hogy tíz év szolgálat után visszavonulhat. Felbukkan azonban két férfi, és velük együtt a nő sötét múltja is. Nem Kill Bill és nem is Nikita, valami új és mégis véresen ismerős, valami ami ízig-vérig koreai. Nem véletlen, hogy a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon négy perces vastapssal jutalmazta a közönség, a kritikusokat pedig világszerte lenyűgözték a lélegzetelállító akciójelenetek.

Tae-ju a legtehetségesebb nemzetbiztonsági ügynök, aki gyorsan emelkedik a ranglétrán, nem kedveli az állatokat. A következő előléptetése érdekében önként jelentkezik egy küldetésre, melyben meg kell védenie egy Ming-Ming nevű különleges kínai pandát. A fogadó ünnepségen Ming-Ming-et elrabolja egy nemzetközi terrorista szervezet. Miközben a terroristákat üldözi, Tae-ju megsérül a fején, és elájul. Amikor végül visszanyeri a tudatát, rájön, hogy furcsa képességre tett szert, képes beszélni az állatokkal, és az emberrablás egyedüli tanújával - egy Ali nevű, makacs nyugdíjas katonai kutyával. Tae-ju és Ali rendkívüli partnerek lesznek, akik Ming-Ming megmentésére szövetkeznek, és hogy visszakapják a fő ügynök címet.

Egy főiskolás csoport túl messzire megy a csínyben, ami miatt - úgy tűnik - meghal egy társuk. Miután fölgyújtják és elevenen eltemetik, titokzatos módon előkerül a sírból, majd hirtelen nyoma vész. A csoport ál-dokumentum mozit forgatott és a nyersanyag a halottal együtt elégett, - hiszik ők. Hamarosan egy titokzatos maszkos gyilkos jár a nyomukban, egyenként elkapva őket, miközben a film egy-egy részlete kerül nyilvánosságra. Amiről azt hitték, hogy híressé teszi a nevüket, a végzetüknek bizonyul...