Hyun-jun és Sa-woo közeli barátok és riválisok voltak a 70. különleges misszió zászlóaljnál, és mindkettőt felvették az NSS-be, és gyorsan a legjobbak közé kerültek. Mindegyiknek különböző titkos feladata van, hamarosan különböző életútvonalakat követnek. Az összeesküvés és árulás világában mindketten a NSS gyönyörű, de halálos profilozó szakemberei közé tartoznak. Kim Hyun-ju küldetése az IRIS leszerelése és a szöuli nukleáris támadás megelőzése.

A szerelem nem egyszerű, ezt tapasztalhatja meg a film két főhőse is, Kang Joon Soo és Kim Hyun Woo. Joon Soo egy kedves, fiatal srác, akinek egy kapcsolata sem tartott tovább 100 napnál. Hyun Woo csinos időjárás-jelentő, aki titokban a felettesével találkozgat. Egyikük szerelmi élete sem tökéletes, de ők ketten jól megértik egymást, mindent tudnak egymásról, hiszem már 18 éve a legjobb barátok. Ráadásul Joon Soo már nagyon régóta szereti Hyun Woot. Vajon egy 18 éve tartó barátságból lehet szerelem?

A film Gojong király - a Joseon-dinasztia 26. királyának gyilkossági kísérletét ábrázolja, a 19. század vége felé, amikor a kávét először vitték Koreába.

Kínában az 1600-as évek elején, a mandzsu betolakodók megdöntötték a régóta uralkodó Ming-dinasztia hatalmát, és megalapították a Ching-dinasztiát. Az új hatalom a rend mielőbbi helyreállítása végett betiltotta a harcművészetek tanulását és gyakorlását - a lázadókra halál várt, kivégzőikre pénzjutalom. A volt rendszer egyik kegyetlen és kapzsi katonai vezetője a könnyű meggazdagodás útját látja az új törvényben. Katonáival nekivágnak az országnak, hogy kíméletlenül lemészároljanak bárkit, aki az útjukba kerül. Végső célállomásuk az új hatalommal meg nem alkuvó Bowei falu. A falu egyedül a Hét Kard szövetségének a segítségében bízhat, de ők csak akkor tudják megvédeni az embereket a közeledő ellenségtől, ha azok elhagyják a falut, és biztonságos helyre vezethetik őket. Az úton számtalan veszély leselkedik rájuk, és arra is rá kell jönniük, hogy áruló van közöttük, aki jeleket hagy az őket követő ellenségnek.

A történet nagyjából az Iris idején kezdődött, amikor Kim Hyun-junt Budapesten árulóként üldözik az észak-koreaiak. A dél-koreai miniszterelnök, Cho Myung-ho (Lee Jung-gil) érdeklődik a nukleáris technológia fejlesztése iránt, hogy a század legfejlettebb és legköltséghatékonyabb energiaforrásával irányítsa a világot. Ennek érdekében megkérte Dr. Kwon Yong-kwan titkosügynököt (Yoo Dong-geun), hogy segítsen elrabolni az áruló észak-koreai tudóst, Dr. Kim Myeong-gukot. Dr. Kwon vállalta a küldetést, amelyet majdnem tönkretett az Athéné-csapat Son Hyeok (Cha Seung-won) vezetésével, akik megpróbálták ellopni Dr. Kim nukleáris technológiáját.

Baek San az IRIS katonáját, az NSS börtönéből megszökteti a szervezet. Céljuk megtudni, hogy az 5 atombombát hova rejtette el. Azonban Beak San nem akar többé az IRIS-nek dolgozni. Bár szeretné, ha a két koreai nemzet újraegyesítése valóra válna, de nem akar háborút. Igzalmas film a sorozatból. Az IRIS második része ismét nehéz témát dolgoz fel. Az állandó testvérharcból vajon lehetséges kitörni? Hány ember életét kell feláldozni a békéért? Mindent számot vetve a béke ára emberéletekben mérhető csak, és a győztesek is csak veszteségeiket könyvelhetik el.