Senki sem mentes az évszakok hatalmától, azok évenkénti születési, fejlődési és hanyatlási ciklusától. Még az a két szerzetes sem, akik a hegyekkel körülvett tavacska mellett osztoznak egy remetelakon. Az évszakok változása nem csak a természetre, hanem a benne élő emberekre is erős hatást gyakorol. Felpezsdít, energiával tölt meg, sebeket gyógyít és elmélkedésre késztet. Az öreg szerzetes vigyázó szemei előtt, egy gyermekből lassan fiatalember lesz, aki megtapasztalja az ártatlanság elvesztését, amikor a játék kegyetlenségbe torkollik... a szerelem ébredését, amikor egy nő belép zárt világukba... a féltékenység és a megszállottság gyilkos hatalmát... a megváltás árát... a tapasztalat adta felvilágosodását. Éppúgy, ahogyan örök az évszakok váltakozása, úgy lesz a remetelak mindig a lélek otthona a jelen és az örökkévalóság között lebegve.

A Pink Dolls nevű 4 tagú lányformáció legnagyobb álma, hogy végre debütálhasson. Vezetőjük, Eun Ju, már életkora miatt kilóg a sorból, így neki ez az utolsó lehetősége a kitörésre, de mivel csak egy háttértáncos volt, így csapattagjai semmi tiszteletet nem adnak neki. Sorra győzi le őket a többi csapat, míg egy nap, arctalan szponzoruk egy gyönyörű próbatermet ad nekik, mely takarítása közben Eun Ju egy titokzatos videokazettát talál, melyen egy sosem debütált dal videoklipjének felvétele látható, és azonnal rá is kapnak a dalra.

Nam Csulu, észak-koreai halász szerényen éldegél feleségével és kislányával a déli határ közelében. Egy nap azonban halászat közben beleakad a hálója a csónak motorjába és déli vizekre sodródik, ahol elfogják. A kemény vallatás során előbb rá akarják bizonyítani, hogy kém, majd amikor nem járnak sikerrel, különféle csábítgatásokkal próbálják maradásra bírni. Ám ő a várható megtorlás ellenére is mindenáron vissza akar jutni a szeretteihez.

Ja Yeong királynő próbál nyitni a nyugat felé, ez azonban nem tetszik az egykori királynak sem, sem pedig az udvartartartásnak, folyamatosan merényleteket követnek el ellene, anyját is megölik. A testőrnek (Mu Myeong) végig a királynő életéért kell harcolnia, aki a nyugati eszmék befogadását sürgeti egy olyan világban, ami csak szeparáltságában érzi az országot biztonságban...

A kóreai Korjo dinasztia három kiváló harcos katonája vezette a kínai Kitan törzs serege elleni támadást, ám Deok-ki elárulta népét, mely tett Poong-chun halálához vezetett. A harmadik vezérnek, Seol-rangnak sikerült elmenekülnie és magával vitte Poong kislányát is. 18 évvel később az időközben megvakult Seol-rang és nevelt lánya elérkezettnek látja az időt a bosszúhoz.

1592-ben, az Imdzsin-háború kezdetekor a japánok 200 ezres sereggel támadnak Csoszonra. Szondzso király sietve trónörökössé nevezi ki másodszülött fiát, a 18 éves Kvanghe herceget, majd északra menekül, hogy a Ming Birodalomtól kérjen segítséget. Az áldozatul hátrahagyott herceget azzal a feladattal bízza meg, hogy keresse meg Sin tábornokot, egyesítse erőiket, gyűjtse össze a feloszlott csapatokat, és toborozzon civileket egy önkéntes sereg alakításához. A koronaherceg először megrémül a feladat súlyától, de hű emberei, valamint a deribek (mások nevében pénzért katonai szolgálatot teljesítők) és az önkéntes katonák a segítségére lesznek, miután látják, hogy mennyire együttérez a néppel.

Hwayi egy kis faluban él öt apával, akik egykor híres bűnözők voltak. Egy napon a csoport megbízást kap, hogy öljenek meg egy Lim nevű férfit és feleségét. Míg a többiek vonakodnak, Suk-tae hajlandó elvégezni a feladatot Hwayi-val. Az áldozatok házában Hwayi felfedez egy fényképet, rajta egy gyermekkel, aki szokatlanul ismerősnek tűnik számára. Suk-tae azonban átadja neki a fegyverét, és a fiú kénytelen meghúzni a ravaszt, elkövetve ezzel élete első gyilkosságát.

Két fiatal kiszeng és egy dalszövegeket író férfi drámai története a japán megszállás idején, az 1940-es évek Koreájában.