A vietnámi háború vége felé a koreai hadsereg rejtélyes rádióüzenetet kap egy korábban nyomtalanul eltűnt, majd emiatt halottá nyilvánított szakasztól. Mivel a segélykérő üzenet folyamatosan ismétlődik, a hadvezetés úgy dönt, hogy kis létszámú egységet küld a helyszínre, akik egy hetet kapnak a mentőakció kivitelezésére. A katonák azonban megérkezésük után hamarosan rádöbbennek, hogy ezúttal a háború borzalmainál valami sokkal szörnyűbb dologgal kell, hogy szembenézzenek.

A valós történelmi háttérrel rendelkező film cselekményszála nemesen egyszerű, nincs túl bonyolítva, mégsem kiszámítható eseményeket vonultat fel. Az 17. század eleji Koreában járunk, a második mandzsu inváziót megelőző időkben. A fiatal Nam-Yi egyik kezébe a húga, Ja-In (Chae-won Moon) kezét, a másikba apja mesteri íját fogja, s elmenekülnek az elől a véres megtorlás elől, amit a Joseon-dinasztia uralkodója, Injo király az árulónak kiáltott apjuk ellen indított. A szökevény testvérpár apjuk egyik megbízható barátjánál, Kim Moo-Sun (Kyeong-yeong Lee) házában talál menedéket, ahol inkognitóban, de a félelem folytonos árnyékában folytatják életüket. A látszólagos biztonság és nyugalom 13 évig tart, egészen a második mandzsu hódítás kezdetéig.

Minden idők leglenyűgözőbb győzelmének krónikája. A film az 1597-es Myeongnyangi csatáról szól, Csoszon legsikeresebb tengernagyának, I. Szunsinnak állít emléket. Yi Sun-sin admirálisnak és 12 csatahajójának egy 330 fős támadó japán flottával kell szembenéznie. A túlerő óriási, azonban a zseniális vezető képességei mégis sorsfordítónak bizonyulnak.

Hye-In egy kormányhivatalnok lánya. Szép és okos. Yi-Dong a királyi család egyik tagja, aki felfigyel a lányra. Sármját kihasználva meggyőzi a lány apját, és rövid időn belül feleségül veszi Hye-In-t. Esküvőjük után azonban Yi-Dong visszatér szoknyapecér életmódjához, és más lányokkal tölti az idejét. Egyik este találkozik Moo-Gong-gal, aki szerelmes Hye-In-be. Yi Dong féltékeny lesz, és kényszerítu Hye-In-t, hogy végignézze amint egy másik nővel szeretkezik. Hye-In, hogy bosszút állhasson, hogy ő legyen a Csoszon kor leghíresebb kiszengje, Er Woo Dong!