1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...

A majdnem 30-as Na Ra az egyetem óta szerelmes Seug Woo-ba. Megígéri a fiúnak, hogy az övé lesz, amint a fiú leteszi a vizsgáit. Hét év telik el, mire végre sikerül, azonban a döntő pillanatban a fiú mégis meghátrál. Kiderül, hogy megcsalta a lányt, aki aztán alkoholba fojtja bánatát. Az eljegyzésére kapott gyűrűt iszogatás közben egy pohár italba ejti, s a véletlen úgy hozza, hogy azt felhörpinti In Jae, aki egy kozmetikai vállalat lázadó örököse. In Jae hétköznapi életet él, srácokat tanít focizni, és Na Ra úgy robban be az életébe. Később aztán mindketten munkát kapnak annál a kozmetikai cégnél, ami In Jae anyjáé, és ahol az a nő az üzletvezető, akivel Seung Woo megcsalta. Itt kezdődnek a bonyodalmak, ugyanis Na Ra és In Jae egyre közelebb kerül egymáshoz.

Yun királynőt királyi parancsra méreg általi halálra ítélik. Az ítéletet végrehajtó katonák egyike, Seo Cheon-soo hazafelé indul, ám az úton baleset éri. Egy titokzatos öreg remete siet segítségére, aki különös jóslattal ajándékozza meg: sorsát három nő fogja meghatározni. Az elsőnek a halálát okozza, a másodikat megmenti, de miatta vész el, a harmadik pedig a vesztét okozza, de ezáltal sokakat megment. A katona sokat töpreng a jóslaton, míg egy napon egy haldokló nőt talál a patak mentén. Kiderül, hogy a gyönyörű lány a palota egyik udvarhölgye, akit megmérgeztek. Cheon-Soo azonban épp időben érkezik.

Két ember sorsa váratlan fordulatot vesz, amikor az elhunytak lelke visszatér az élők világába, amit csak "hwanhonsool" néven emlegetnek.

A különleges képességekkel rendelkező fiatalember az ősöreg kocsmárosnál áll munkába, aki vendégei álmaiba belépve megoldja a szívük gondjait.

A különleges képességekkel rendelkező fiatalember az ősöreg kocsmárosnál áll munkába, aki vendégei álmaiba belépve megoldja a szívük gondjait.