„Minden falunak megvan a maga bolondja” – tartja a mondás. Így van ez a filmbéli kisvárossal is. Sung-ryongot kisgyerekként érte füstmérgezés, ezért szellemi fejlődése megrekedt egy hatéves szintjén. A 20-as évei végén sem tud rendesen járni és beszélni, mosolygó, segítőkész lénye mégis szerethetővé teszi. Rendületlenül várja haza gyerekkori szerelmét, miközben pirítós árusításával próbál árván maradt gimis húgáról gondoskodni, aki lenézi és szégyelli őt. Ji-ho egy nagy jövő előtt álló zongorista, aki évek óta Európában él. Egy nap azonban olyan lámpaláz kezdi gyötörni, ami nem akar elmúlni, ezért végső elkeseredésében tíz év után hazaköltözik Koreába. A lány először nem ismeri fel az őt követő sérült fiatalemberben a régi osztálytársát, ám később egyre többször keresi a társaságát, mert Sung-ryong szemével másképp kezdi látni a világot.

I Szonggje megdönti a Korjo királyságot és megalapítja Csoszont. A Ming-dinasztia császárának esküszik hűbéri szolgálatot, és a császártól kapja meg az új királyi pecsétjét. A pecsétet azonban útban hazafelé felfalja egy bálna, így a király haragjától rettegő hivatalnokok felbérlik Mo parancsnokot, hogy ha törik, ha szakad, szerezze meg a pecsétet. Mo a feladatot a kalózkapitánynő Jovolra bízza, csakhogy az eseményekbe belekontárkodik Őrült Tigris, a hegyi banditavezér, aki kissé kelekótya csapatával szintén vízre száll a kincs megkaparintása reményében. Őrült Tigris valaha Mo parancsnok katonája volt, azonban nem egészen barátian váltak el egymástól. Ráadásul Jovol egykori kalózmestere, Szoma is újra felbukkan, hogy eltegye láb alól az őt tisztétől megfosztó kalózlányt.

Egy bűnöző, aki egy kaszinó felépítésére törekszik, váratlanul állandó fenyegetésnek lesz kitéve, amikor egy ember elkezdi utánozni minden egyes lépését.