Hyeon-min munkája különleges: halott emberek arcát rekonstruálja a koponyáik alapján. Mégis hiába ő a legjobb, magánéleti problémái miatt úgy tűnik, fel kell adnia hivatását. Hyeon-min kislánya ugyanis egy ritka, de annál súlyosabb betegségben szenved, és sürgősen szívátültetésre lenne szüksége, különben meghal. Eközben egy kegyetlen sorozatgyilkost próbál elkapni a rendőrség, aki brutálisan végez áldozataival, eltávolítva azok létfontosságú szerveit, majd a nyomokat savval tünteti el, csak csontvázakat hagyva maga után. A hatóságok Hyeon-min segítségét kérik az áldozatok azonosításához, de ő eleinte nem akarja vállalni a feladatot. Kislánya fura rémálmainak hatására azonban mégis bekapcsolódik a nyomozásba. Ezzel a döntésével viszont nemcsak a saját, hanem szerettei életét is kockára teszi.

So-Yeong, a szép, de már sok borzalmat tapasztalt detektív és kezdő társa, Hyun-Gi bizarr gyilkosságok ügyében nyomoznak. Az egyetlen közös pont, hogy az áldozatok haláluk előtt mindannyian kaptak egy rejtélyes e-mailt. So-Yeong hamarosan kideríti, hogy a gyilkosságok kapcsolatba hozhatók egy fiatal lány eltűnésével, ami tíz évvel korábban történt. Úgy tűnik, hogy most a lány kísértete áll bosszút azokon, akik felelősek voltak haláláért.