A XIX. században Csoszon a felvilágosodás kapujában áll. A király kerül a reformok élére, azonban lelkes támogatóit kezdi elveszíteni. Ismeretlen fegyveres merényletet követ el a felvilágosodás jeles képviselőivel szemben. A Palotaőrség feje, Park Jin-han (Choi Jae-sung) a lövész nyomába ered. Eközben fia, Park Yoon-kang (Lee Yoon-gi) találkozik Jung Soo-in-nel (Nam Sang-mi), aki az egyik felvilágosult tudós, Hyeon-am (Nam Myung-ryul) tanítványa. Így aztán mind a ketten a fegyverek kereszttüzébe kerülnek. A történet középpontjában az új fegyverek előretörése áll, és láthatjuk, miként lesz egyre hasztalanabbá a sokéves korszakot meghatározó kard. Érdekes megfigyelni, hogy míg a lövészek a reformok ellen vannak, a fegyverkezés terén ők képezik az újító erőt. Ezzel szemben a felvilágosult király támogatója, Park Jin-han a régi, letűnt kor szimbóluma, aki megkísérli karddal felvenni a harcot a puskák ellen.