Három tinédzser, akik elrejtik szuperképességeiket, és szüleik története, akik fájdalmas titkokkal élnek, és generációkon át nagy veszélynek néznek elébe.

Egy szigorú bíró komplex esetekkel foglalkozik a fiatalkorúak bíróságán, és az igazságszolgáltatásba vetett hitével kompenzálja a fiatalkorú bűnözők iránti ellenszenvét.

Miután ikertestvére eltűnt tizennyolc évvel ezelőtt, Eun Gye-hoon elvesztett vele minden érzelmi kapcsolatot. Egy napon Gye-hoon érezni kezdi egy másik jelenlét érzelmeit, és Jihwa-dong környékére indul, ahol testvére eltűnt. Találkozik Noh Da-hyunnal, akihez érzelmek fűzik. Ez az emberi, misztikus dráma és romantikus fantasy végigköveti egy férfi történetét, aki megtapasztalja egy furcsa nő érzelmeit.

Egy fotós karrierjét tönkreteszi egy botrány, hazatér szülővárosába. Ott összetalálkozik gyermekkori barátjával, újralobbantva egy be nem teljesült szerelem lángjait.

A különleges képességekkel megáldott nővér egy világító karddal hadonászik a középiskola sötét zugaiban, hogy megvédje a diákokat a szörnyektől, amelyeket csak ő lát.