1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...

A történet egy csoszon-korbeli alacsony rangú lódoktorról szól, akiből magas rangú udvari orvos válik, aki majd a király egészségére vigyáz.

A legproblémásabb dél-koreai körzetben szolgáló rendőrök nap nap után biztosítják a környék rendjét és békéjét – de életük korántsem ilyen rendes és békés.

Egy zongorista hirtelen mindenét elveszíti, de a fénylő csillagok egy kisvárosba vezetik a mosolygós lányt, ahol reményre, otthonra és szerelemre lel.