Minden nagy nemzet sok csatát vívott az ideológiai és politikai nézetek miatt. Azt mondják, a fiatal Chosun dinasztia kialakulása alatt hat sárkány kezében volt a hatalom, és politikai nézeteikért harcoltak. Ez a hat sárkány- Lee Bang Won herceg (Yoo Ah In), Jeong Do Jeon (Kim Myung Min), Lee Seong Gye (Cheon Ho Jin), Boon Yi (Shin Se Kyung), Ddang Sae (Byun Yo Han) és Moo Hyul (Yoon Gyun Sang) volt. A sárkányok hatalmi harca két oldalra szakadt azok között, akik az ország irányítását a miniszterekre akarták bízni és azok között, akik abszolút hatalmat akartak.

1930-as évekbeli Kínában játszódik. A történet Shin Jung Taet és sorsát lenne hivatott követni, aki egyedül próbál összespórolni testvére műtétjére. Ehhez azonban arra van szükség, hogy csatlakozzon a helyi csempész bandához, ahol megtanul vonatot ugrani, csempészni és még jobban bunyózni. Eközben két hölgyemény pályázik a szívére, de egyikük apja halála miatt elhagyja Koreát és egy Japán banda élére állva tér vissza, hogy elfoglaljon mindent.