De-gil a szerencsejátékos menekülni kényszerül a csendes kisvárosból. A nagyvárosban egy titkos szerencsejáték barlangban kap állást, ahol kézügyessége és esze miatt hamar felfigyelnek rá és beveszik a csapatba. A cél, hogy minél több embert kopasszanak meg. Minden rendjén is működik, amíg az egyik csapda fordítva sül el... És innentől már csak minden bonyolódik.

Dong Joo-nak nincs rendes állása és barátja sem. Mély nyomot hagyott benne egy kínos pillanat, amikor középiskolásként, első szereleme előtt, hamisan énekelt. Később újra találkoznak egy osztálytalálkozón, ahol a fiú érdeklődést mutat Dong Joo csodás hangú barátnője, Bo Ra iránt. Ezen felbuzdulva Dong Joo elhatározza, megtanul szépen énekelni, és elmegy egy problémás hangú embereket kezelő klinikára. Ott találkozik Shin Heung énektanárral, akivel az első pillanattól összetűzésbe kerül. Később azonban apránként egymásra hangolódik tanár és tanítvány, kölcsönös bizalom alakul ki közöttük. Vagy talán még több is?

Egy udvarhölgyet felakasztva találnak a szobájában. A boncolást végző Cheon-ryeong gyilkosságra gyanakszik, valamint arra is rájön, hogy az udvarhölgy nem is olyan régen gyermeknek adott életet. Azonban az udvarban mindent elkövetnek, hogy öngyilkosságnak könyveljék el az ügyet, mert különben veszélybe kerülne a királyi ágyas, Hee-bin helyzete. Cheon-ryeong ekkor saját szakállára nyomozni kezd a gyilkos után