Jung Se Ro, egy jóravaló, keményen dolgozó fiatalember, vele ellentétben édesapja egy piti bűnöző, aki üzleti ügyei miatt Thaiföldön tartózkodik. Bár Se Ro becsületesen szeretne élni, az élete nagy fordulatot vesz, mikor Thaiföldre utazik, hogy meglátogassa apját, aki bizonyos lopott gyémántok miatt halálos balesetet szenved. Ha mindez nem lenne elég, rosszkor kerül rossz helyre, és szemtanúja lesz, mikor egy férfit lelőnek. Végül őt vádolják meg a gyilkossággal majd jó pár évre börtönbe zárják. Miután kiszabadul, elhatározza, hogy bosszút áll azokon, akik ezt tették vele. Új személyiséget vesz fel és végül ő maga is bűnözővé válik. Drágakő díler lesz belőle, így jut el a Belle la Fair nevű céghez, ahol találkozik Han Young Won-al, akinek a jegyesét lelőtték Bangkokban és a halálával őt vádolták meg. Vajon sikerül bosszút állnia, vagy a szerelem mindent megváltoztat?

Kim Tak Gu egy gazdag család Elnök urának és a család cselédjének a gyermeke. A család már régóta vágyott egy örökösre, azonban a feleség sorra csak lányokat szült. Egy jövendőmondó azt mondta, a család asszonya és az Elnök úr között soha nem lesz vérköteles fiú, csak ha másik férfival próbálkoznak. Azonban még előtte az Elnök úrnak mástól lesz gyermeke... Amikor a gyerekek 12 évesek lesznek, Tak Gu és az anyja Szöulba utaznak, hogy az anyja rábízza a családra gyermekét. Azonban a család asszonya és annak szeretője gonosz terveket szőnek a háttérben, mialatt Tak Gu esetlenül próbál beilleszkedni új környezetébe. De sajnos nem sok ideje lesz beilleszkedni, mert idővel a sors újabb helyekre sodorja el őt, és anyjától is különválasztják őt. 12 év múlva Kim Tak Gu és Gu Ma Jun, a család asszonyának gyermeke újból találkoznak egy incheoni pékségben. Míg az egyikük tudja, hogy milyen múltbéli kapcsolat van kettőjük között, addig a másik még csak nem is sejti, hiszen Ma Jun álnévvel dolgozik a pékségben. Vajon melyikük lesz a Geosung Ételek örököse és melyiküknek sikerül maga mellett tartania a mindkettőjük által szeretett Shin Yu Kyung nevű lányt?

Cha Yeon-Jin, egy látszólag normális életet élő középiskolás lány, aki titokban gyilkos lesz egy szervezetnél, hogy megbosszulja anyja meggyilkolását.

Minden nagy nemzet sok csatát vívott az ideológiai és politikai nézetek miatt. Azt mondják, a fiatal Chosun dinasztia kialakulása alatt hat sárkány kezében volt a hatalom, és politikai nézeteikért harcoltak. Ez a hat sárkány- Lee Bang Won herceg (Yoo Ah In), Jeong Do Jeon (Kim Myung Min), Lee Seong Gye (Cheon Ho Jin), Boon Yi (Shin Se Kyung), Ddang Sae (Byun Yo Han) és Moo Hyul (Yoon Gyun Sang) volt. A sárkányok hatalmi harca két oldalra szakadt azok között, akik az ország irányítását a miniszterekre akarták bízni és azok között, akik abszolút hatalmat akartak.

Olyan emberek összefogásának története, akik valamilyen bűnesetben veszítették el szeretteiket és fájdalmukat a bűnözök üldözésével csillapítják.

A 19. század hajnalán, Csoszun birodalmában az ifjú leány, Hong Raon (Kim Yoojung) úgy próbál boldogulni, hogy pénzért udvarlási tippeket, tanácsokat ad férfiaknak, elrejtve előjük a tényt, hogy valójában ő egy álruhába bújt nő. Sorsszerű találkozások a palotába sodorják őt, ahol eunuchnak kénytelen álcáznia magát, nehogy lelepleződjön. Itt ismerkedik meg az éppen trónon ülő Sunjo király (1790-1834) fiával, a trónörökös Hyomyeong herceggel (1809-1830) (Park Bogum), akivel közeli barátságba kerülnek. Az érzéseivel küszködő herceg idővel az eunuch rabjává válik…