A 18. század második felében, Yeong Jo király uralkodásának derekán az idősödő király titokban magához rendel két kiváló festőt a Királyi Festészeti Akadémiáról. Őfelsége portrét szeretne festetni elhunyt fiáról, Sado hercegről. Az árulónak hitt, ám ártatlan herceg portréja azonban sosem készül el: a herceg ellenfelei, élükön a Jeong Soon királynéval és a No Ron párt vezető minisztereivel meggyilkoltatják az idős festőmestert (Kang Soo Han), aki a festményt készítette volna. A képnek nyoma vész, a halott mester segítője, Il Wyol Dan pedig összeesküvésre gyanakszik – és ezen sejtését legjobb barátjával, Kim Hong Dóval (művésznevén: Dan Won) is megosztja. Mielőtt azonban az elkövetők nyomára bukkanhatnának, ugyanazok a bérgyilkosok végeznek Il Wyol Dannal és feleségével is – a festő nyolc éves kislánya, Yeon Ah pedig nyomtalanul eltűnik. A halálesetek nagy port kavarnak a Királyi Festészeti Akadémián, ezért Kim Hong Dónak el kell hagynia a fővárost, az ifjú trónörökös, San herceg nagy bánatára, aki nagyon kedveli a férfit. Tíz évvel később, San trónralépésének első évében, az Akadémia elöljáróinak kérésére Dan Won visszatér, hogy felgöngyölítsen egy roppant szövevényes bűntényt. Az Akadémia növendékei közül valaki egy erotikus tartalmú képet festett, mely nemcsak mestereik haragját, de az udvar felháborodását is kiváltotta. Jeong Soon, az özvegy királyné mindent megtesz annak érdekében, hogy az elkövetőt megtalálják, hiszen senki sem sejti, hogy a festményen ő maga látható, árulkodó körülmények között.

Baek Sung Il köztisztviselőként az adóhivatalnál dolgozik. Rendes, becsületes ember, aki csendben éldegélve végzi munkáját, azonban el van keseredve, hisz a törvény a dúsgazdagoknak kedvez - akármennyire próbálkozik, nem tud adót behajtani rajtuk, aminek a köznép issza meg a levét. Egyik nap aztán felfordul az élete, hisz magára haragít egy bűnözőt. És ha ez még nem lenne elég, áldozatául esik egy hírhedt csalónak: Jung Do-nak, akinek hála elvesztette az összes tartogatott pénzét. A sors azonban úgy hozza, hogy ezzel a szélhámossal (és annak csapatával) fog együtt dolgozni azon, hogy behajtsák az adót a nagy fejeseken, s ha szükséges, illegális úton érik ezt el.

Taekrok, a nyugdíjazásához közel járó öreg nyomozó fenyegető hívást kap egy ismeretlen férfitől, majd alaptalanul gyilkossággal vádolják. A zsaroló barátnak hívja magát, és egy játékot javasol. Arra utasítja Taekrokot, hogy vegye elő múltbéli ügyeit. Az öreg nyomozó kétségbeesetten próbálja felidézni a múltat, hogy rájöjjön, ki a zsaroló és mik a szándékai. Be tudja fejezni Taekrok ezt a hátborzongató játékot?

Ismeretlen nagybátyja halála után egy nő megörököl egy temetőt, majd gyilkosságok és sötét titkok spiráljának középpontjában találja magát.