Egy férfi, akit emberevő szellemek alapján neveztek el, egy különleges alakulat vezetője. Egy veszélyes küldetésre indul egy városban, ami tele van kémekkel.

Park Tae Soo, egy napon ügyész szeretne lenni. Dél-Koreában sikerül elérnie álmát. Park Tae Soo az egyik legjobb ügyész lesz. Han Kang Sik, szintén ügyész, akinek óriási hatalma van, de aztán Tae Soo rájön, mi folyik a háttérben. A film az ügyészek erejét mutatja be a kilencvenes években.

Ha Yoon-yo, a fotografikus memóriával rendelkező fiatal nő felvételt nyer a rendőrség megfigyelő részlegéhez. Feladatuk, hogy a bűnözők életéről minél több információt szerezzenek, minél kevesebb feltűnéssel. Azonban már a kezdet kezdetén nehéz dolga akad, mert egy sorozatgyilkos kerül a csoport látómezejébe.

Egy nyomozó egy sikeres kábítószer szindikátust vezető fiatal férfi után ered, és eltökélt célja, hogy lekapcsolja a bűnözőt. Ehhez azonban minden erejére szüksége lesz, ugyanis egyedül kell szembenéznie az alvilággal.

A történet egy brutális gyilkossággal kezdődik. 1997 -ben egy étterem mosdójában, Itae-won-ban, halálra késelnek egy fiatal fiút. A gyilkosság gyanúja két amerikai-koreai fiúra terelődik, Pearson – ra és Alex – re (Sin Seung Hwan). Mindketten ott voltak az étteremben azon az estén, és a gyilkos eszköz is hozzájuk tartozik. Először Pearson – t tartóztatják le, aki mindent tagad (és csak angolul hajlandó beszélni). Később azonban Alex – et is beviszik, aki minden habozás nélkül képes bemártani barátját, csak, hogy mentse magát. Végülis elkezdődik a nyomozás, mindketten gyanúsítottak és a börtönben várnak az ítéletre, természetesen több tárgyaláson is részt vesznek az ügy alakulása során. Egymásnak ellentmondó bizonyítékok kerülnek elő, ezzel is nehezítve Park nyomozó dolgát a szálak kibogozásában

Egy szakmailag kiváló, de barátságtalan énektanár és egy tehetséges, de a bűnözők életét élő középiskolás fiú sorsfordító találkozása. Sang Jin egy Művészeti Középiskola énektanára Gimcheon városkában. Egykor ígéretes operaénekes volt Olaszországban, de hangszalagrák miatt hirtelen be kellett fejeznie énekesi karrierjét. Azóta mindenkivel barátságtalan, elutasító. Jang Ho, aki egy banda tagjaként éli veszélyes életét, új diákként érkezik ugyanabba az iskolába, s már az első pillanatban konfliktusba kerül Sang Jinnel. A kezdeti ellenszenv azonban fokozatosan alakul át mély barátsággá, aminek legfőbb oka Jang Ho egyedi, különleges hangja. Vajon sikerül-e kitörnie e csodás hangú fiúnak a bűnözők könyörtelen világából, hogy sikeres énekes lehessen?

Mesterlövészekből, zsoldosokból és kettős ügynökből álló csapat lázadó azt tervezi, hogy rajtaüt a hadsereg parancsnokán a japánok által megszállt Koreában, de az egyetlen, aki véghez tudná vinni a merényletet, börtönben ül. A lázadók megszöktetik őt a fogságból, azonban áruló van a soraik között...