A kínai negyedben felborul a törvény és a rend, amikor megérkezik egy brutális kínai trió, akik terrorizálni kezdik a civileket és átveszik a helyet. A megtámadott helyi gengszterek összefognak a rendőrséggel, Ma Seok-do-val az élükön, hogy leverjék őket. Igaz történeten alapul.

A bandavezér Tongszutól (Don Lee) rengetegen tartanak erőszakos fellépése miatt, ám egy esős éjszakán most őt támadják meg és hagyják magára súlyos sérüléseivel. Hiába harcolt meg a támadójával és került ki élve a balhéból, a hírnevén így is csorba esik. Az egyetlen módja, hogy visszaszerezze a méltóságát az, ha megtalálja a támadóját és bosszút áll rajta. A cél eléréséért bármire képes, még egy rendőrrel, Teszokkal (Gim Mu-yeol) is összeáll, aki szerint Tongszu támadója nem más, mint a „K”-ként ismert sorozatgyilkos (Kim Sung-kyu), akit már jó ideje ő maga is üldöz. Teszok „K” felkutatásával eddig azért nem járt sikerrel, mert a sorozatgyilkos nem hagy maga után nyomokat, így kénytelen együttműködni a hírhedt gengszterrel, a gyilkos egyetlen életben maradt áldozatával és egyben szemtanújával.

Eun Ha egy átlagos roncstelepi alkalmazott, aki titokban futárként tevékenykedik, szokatlan szállítási kéréseknél. Egy napon Szöulba utazik, hogy felvegyen egy utast, aki a kisfiával utazna külföldre, ezen a ponton pedig váratlan események és akadályok gördülnek az útjába.

Jung Yeon szellemi fogyatékos fia 6 évvel ezelőtt eltűnt, de ő még mindig nem adta fel a reményt, hogy megtalálja. Egy nap, Jung Yeon kap egy tippet, miszerint az eltűnt fia egy halászfaluban él. A nő odautazik, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy a fiú valóban a fia, de szembe találja magát a helyiek ellenállásával, akik furcsa viselkedésükkel felkeltik Jung Yeon gyanúját.

Dzsun ügynök a terrorelhárítás legendás fejvadásza. Gyerekkora óta azonban a képregényrajzolás az álma. Az egyik veszélyes küldetése során megrendezi a saját halálát, hogy ezentúl az álmainak élhessen. 15 évvel később képregényrajzolóként látjuk viszont, akit a felesége tart el. Egyik nap végső elkeseredésében részegen lerajzolja az egyik akcióját, ami a szándéka ellenére felkerül a netre. Mivel szigorúan bizalmas információkat is közöl, hamarosan a Nemzeti Hírszerző Szolgálat és a terroristák kereszttüzében találja magát.

Ma Seok-do egy külföldi országba utazik, hogy kiadjon egy gyanúsítottat. Azonban további gyilkossági ügyekre bukkan, és tudomást szerez egy gyilkosról, aki éveken át követett el bűncselekményeket turisták ellen.

Ji Hyeong-do egy profi bérgyilkosokat foglalkoztató cég feltörekvő, fiatal menedzsere. Könyörtelenül és halálos precizitással hajtja végre a megbízatásait, az ügyfelek és az igazgatóság legnagyobb megelégedésére. Ám az egyik küldetése alkalmával elköveti a szakmájában elkövethető két legnagyobb hibát: az esze helyett a szívére hallgat, és megszegi elöljárói utasítását. Döntésének pusztító következményei lesznek...