A testvérek megpróbálják kordában tartani képességeiket. Ez Phoebe számára bizonyul legnehezebbnek, mert nem tudja megállni, hogy a jövőbe pillantson, amikor egy vonzó fiatalember talál szembe jönni. A férfi, Stefan egy szabados New York-i fényképésznek tűnik, de neve valójában Javna, és egy igen halálos démon, aki fiatal hölgyekre vadászik és azzal tartja fenn örök fiatalságát, hogy életerőt szív tőlük - Phoebet pedig viszonylag könnyen szedi fel a jól bevált "Csak nem modell vagy?" mondattal. Prue újra fellobbantja gyermekkori szerelmét Andyvel és új munkát szerez egy aukciós háznál, de közben folyamatosan újdonsült boszorkány-státuszát igyekszik véka alá rejteni. Piper azon aggódik, lehet-e egyszerre boszorkány és jó ember, de megnyugszik, mikor minden baj nélkül tud bemenni egy templomba. Phoebe épp, hogy túléli Javna támadását, mikor Prue és Piper érkezik megmentésére. Javna a testvérek első leckéje arról, hogy nem csak a warlock-októl kell tartaniuk, és, hogy még sokat kell tanulniuk saját képességeikről.