Egy prostituáltat találnak összeverve az egyik sikátorban, fején zacskó, pontosan úgy, ahogy a város másik végén több kivégzett kutyát is találtak. Hotchner biztos benne, hogy az állatkínzó és a nő gyilkosa egy és ugyanaz a személy, és ez még csak a kezdet. Megérzése beigazolódik, ám a csapat megdöbbenésére, az elkövetés módja drámaian csiszoltabbá válik, amiből arra következtetnek, hogy valaki kiképzi az elkövetőt.