Vito Corleone halála után Michael lép apja örökébe. A férfi szerteágazó kapcsolatrendszerének felhasználásával új profilt alakít ki a családja vezette maffiának. Hamarosan azonban újabb összeütközések és árulások veszik kezdetüket, amikben az új vezetőnek helyt kell állnia. S Michael nem habozik a legveszedelmesebb fegyverekhez nyúlni, hogy hatalmát, befolyását és pénzét megtartsa, s védelmet biztosítson a családjának. Eközben az is kiderül, hogy néhai apja hogyan alapozta meg a Corleone család hírnevét.

Olaszország a hetvenes években. Egy óvodába fura óvóbácsi érkezik, aki a gyerekek közé menekül környezete agresszivitása elől. De a gyerekek között is van egy kisfiú, aki nem tud megbarátkozni a világgal. Nem eszik és nem beszél. Kettőjük története ez a film. A főszerepet az a Roberto Benigni alakítja, aki később Az élet szép című filmjével több Oscar-díj nyertese lett.

A 17 éves és naív Bennie Buenos Aires-be érkezik, hogy a több mint egy évtizede eltűnt bátyját felkutassa. Családjuk Olaszországból emigrált Argentínába, de Carlo, a családfő karmesterként hamar elismerést szerez és az óriási szakmai sikereket követően New Yorkba költöztek. Amikor Bennie megleli bátyját, csak a hajdan volt ígéretes író árnyékát találja, Tetro kiállhatatlan, melankolikus költőként tengeti életét barátnőjével, Mirandával. Bennie velük marad, megtalálja Tetro befejezetlen színdarabját, amely segíthet közös múltjuk feltárásában. A fivérek viharos összeütközések árán küzdik le a kísértő múltat és teremtenek új kapcsolatot egymással.

A történet New York külvárosaiban játszódik, egy különös, katasztrófa utáni időben. A túlélő emberiség romok és patkányok között az egykori kultúra emlékeivel bíbelődve tölti napjait. Itt bolyong céltalanul az ifjú Lafayette és a gondjaira bízott olasz emigráns, Luigi, amíg az egyik napon King Kong hatalmas teteme mellett fel nem fedeznek egy igazi, élő majmocskát. Elhatározzák, hogy felnevelik, sőt igazi emberi identitással is felruházzák az apró

Egy ősi etruszk írás megjósolta a Sátán dicsőséges visszatértét: a nagy esemény éppen korunkban várható. Egy megszállott tudós megpróbálja a tudomány módszereivel életre kelteni a gonoszt. Ördögi tervet eszel ki: a gonosz lelkét az angyalok szépségével akarja ötvözni. Kísérletéhez minden készen áll, már csak egy angyali arcra van szüksége. A gyönyörű, hamvas, ártatlan 15 éves Lucy romlatlan szépsége tökéletesen megfelel a célnak. Lucy nem sejt semmi rosszat, amikor egy titokzatos, de megnyerő modorú idegen Olaszországba hívja és káprázatos modellkarrierrel kecsegteti. Nem tudja, hogy a végzetébe rohan. A helyszínen azonban különös események követik egymást. A lány apja későn jön rá, hogy baj történt és Lucyt csapdába csalták. Harcba száll, hogy megmentse Lucy életét és lelkét...

Az időszámításunk szerinti 35. évben Tiberius római császár ijesztő jóslatokat hall a régi istenek bukásáról és az új hatalomról, amely napkeleten támad fel. S mindez különös összefüggésben áll egy keresztre feszített zsidó tanító állítólagos feltámadásával. A császár legjobb emberét, Tito Valerio Taurót küldi Jeruzsálembe, hogy járjon a titok végére, és vessen véget az álságos híreknek. Tauro egyedül a tiszta logika erejében bízva próbálja leleplezni a fondorlatos csalást, de minden éppen ellenkezőleg történik, mint ahogy várta.

Nápoly, az 1980-as évek eleje. Aldo (Luigi Lo Cascio) és felesége, Vanda (Alba Rohrwacher) egykor boldog kapcsolata egy este megszakad, amikor Aldo egyszercsak spontán bevallja, hogy hűtlen volt. Vanda ugyanolyan sértetten és tanácstalanul próbálja elrejteni fájdalmát két iskoláskorú gyerekük elől, nehogy rájöjjenek, hogy szűk lakásuk nem a bizalom és a szeretet otthona többé. 30 évvel később Aldo (Silvio Orlandi) és Vanda (Laura Morante) még mindig együtt vannak, de kapcsolataikat egymással és felnőtt gyermekeikkel, Annával (Giovanni Mezzogiorno) és Sandróval (Adriano Giannini) továbbra is az évekkel ezelőtt történtek határozzák meg.