A város lassan elbukik. Eph és Dutch kétségbeesett versenyt futnak az idővel, hogy befejezzék a Mester megállítására tervezett új eszközüket, mielőtt a várost végleg ellepnék a vámpírok. Justine, Gus és Angel utolsó harcát vívja a terjedő vírussal szemben. Palmer bosszút áll a múltért, de talán túl messzire merészkedik.